Sul pianeta Kaitain, sede del trono imperiale, la principessa Irulan commenta la distruzione di Casa Atreides a opera degli Harkonnen. L'Imperatore Shaddam IV, complice segreto degli Harkonnen, appare emotivamente devastato dalla morte del Duca Leto, verso cui provava una enorme stima. Nel mentre, gli Harkonnen tornano a dominare Arrakis e il Barone Vladimir Harkonnen dona a suo nipote Rabban il controllo del pianeta. Nel deserto, la carovana Fremen che trasporta il corpo di Jamis subisce una imboscata da parte degli Harkonnen. Sotto la guida di Stilgar, i Fremen hanno la meglio e riescono a raggiungere in sicurezza il Sietch Tabr, uno dei rifugi Fremen nella parte settentrionale di Arrakis. I Fremen del Sietch si dividono tra coloro che pensano che Paul e Jessica siano spie e quelli che, sulla base delle leggende instillate nella popolazione dalle Bene Gesserit, ritengono che Paul sia il Lisan al-Gaib, il Messia che trasformerà Arrakis in un paradiso.